Unsere Erfolgsgeschichte in Zahlen
Seit 2019 haben wir uns als vertrauensvolle Finanzberatungsplattform etabliert und dabei beeindruckende Meilensteine erreicht, die unsere Expertise und unser Engagement für finanzielle Bildung unterstreichen.
Auszeichnungen und Meilensteine
Unser Weg zum führenden Finanzberatungsunternehmen - geprägt von wichtigen Erfolgen und Anerkennungen
Beste Finanzbildungsplattform
Auszeichnung der Deutschen Finanzberatungsgesellschaft für herausragende Leistungen in der Kundenberatung und innovative digitale Lösungen.
ISO 27001 Zertifizierung
Erfolgreiche Implementierung höchster Sicherheitsstandards für Informationsmanagementsysteme - ein wichtiger Meilenstein für das Vertrauen unserer Kunden.
Expansion nach Österreich
Strategische Erweiterung unserer Dienstleistungen in den deutschsprachigen Raum mit der Eröffnung unserer Niederlassung in Wien.
Excellence Award
Branchenweite Anerkennung für außergewöhnliche Kundenbetreuung und innovative Ansätze in der Finanzberatung durch den Bundesverband Deutscher Finanzberater.
Unternehmensgründung
Start unserer Mission, finanzielle Bildung zugänglich zu machen und Menschen dabei zu unterstützen, fundierte Entscheidungen für ihre finanzielle Zukunft zu treffen.
Messbare Erfolge für unsere Kunden
Echte Ergebnisse, die das Vertrauen in unsere Beratungsqualität und methodische Herangehensweise widerspiegeln
Portfolioperformance
Unsere strukturierten Anlagestrategien haben sich bewährt. Durchschnittlich konnten unsere Kunden ihre Portfolios stabilisieren und langfristig aufbauen.
+8,2% p.a.Zielerreichung
Systematische Finanzplanung führt zu Erfolg. Ein Großteil unserer Kunden erreicht die gemeinsam definierten finanziellen Meilensteine innerhalb der geplanten Zeiträume.
89% ErfolgsquoteKosteneinsparungen
Durch optimierte Produktauswahl und strategische Beratung konnten wir für unsere Kunden erhebliche Kosteneinsparungen bei Versicherungen und Finanzprodukten realisieren.
€2.300 p.a.Unser Expertenteam
Hinter jedem Erfolg steht ein Team erfahrener Finanzspezialisten, die ihre Expertise täglich in den Dienst unserer Kunden stellen.
Thorben Weimann
Leitender Finanzberater
CFA, 15 Jahre Branchenerfahrung, Spezialist für Vermögensaufbau und Altersvorsorge
Marlene Hoffmeister
Senior Portfoliomanagerin
FRM, Master in Finance, Expertin für nachhaltige Investments und Risikomanagement